根據(jù)世界貿(mào)易組織最新數(shù)據(jù)，10年前僅排名全球第六的印度最近超過美國(guó)，成為僅次于中國(guó)的全球第二大農(nóng)化產(chǎn)品出口大國(guó)。
印度商工部數(shù)據(jù)也表明，過去6年印度農(nóng)化產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“爆炸性增長(zhǎng)”，出口額從2017～2018財(cái)年的26億美元，暴漲至2022～2023財(cái)年的54億美元，增長(zhǎng)率達(dá)到了驚人的108%，年復(fù)合增長(zhǎng)率也高達(dá)13%。
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近年來爆炸式增長(zhǎng)的農(nóng)化產(chǎn)品出口，已成為印度最成功的“逆襲故事”，也被莫迪政府視為“印度制造”“自立印度”等倡議取得的標(biāo)志性成果。
印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)為何能夠在短時(shí)間內(nèi)爆發(fā)式崛起？對(duì)此應(yīng)如何看待？通過宏觀微觀結(jié)合的視角，深入分析印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)崛起背后的歷程，或可有所啟示。
一、出口壓倒內(nèi)銷：印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)的奇特崛起
莫迪政府高度關(guān)注農(nóng)化產(chǎn)業(yè)，視其為“印度最有希望躋身全球領(lǐng)導(dǎo)地位的12個(gè)產(chǎn)業(yè)”之一，著力推動(dòng)印度成為全球農(nóng)化產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口中心。印度相關(guān)政府部門預(yù)計(jì)，伴隨未來更多政策便利、更快審批流程、更大資源配套，印度農(nóng)化產(chǎn)品出口有望在2025年前保持8%至10%的高增速，并在未來3至4年內(nèi)觸及100億美元大關(guān)。
印度工商聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)也表明，2015～2016財(cái)年以來印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)一半的增長(zhǎng)由出口驅(qū)動(dòng)，而農(nóng)化產(chǎn)品出口占印度2022～2023財(cái)年總出口的比例高達(dá)13%，已成為名副其實(shí)的出口支柱產(chǎn)業(yè)。
從出口產(chǎn)品構(gòu)成看，印度出口的農(nóng)化品絕大部分是用于作物保護(hù)的農(nóng)藥，包括殺蟲劑、除草劑、除菌劑等，而化肥出口規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。
從出口國(guó)別構(gòu)成看，印度當(dāng)前向全球超過175個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口農(nóng)化產(chǎn)品，但主要出口目的地并非缺乏重化工產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)體，反而是美國(guó)、中國(guó)、日本等傳統(tǒng)化工強(qiáng)國(guó)。這表明印度農(nóng)化產(chǎn)品具有特殊競(jìng)爭(zhēng)力，能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中抓住細(xì)分領(lǐng)域。
從產(chǎn)能分布看，古吉拉特邦是印度化學(xué)工業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，擁有近千家化學(xué)品制造企業(yè)，泰米爾納德邦、馬哈拉施特拉邦、北方邦緊隨其后。
有趣的是，雖然印度已是全球第二大農(nóng)化產(chǎn)品出口國(guó)，但其農(nóng)化產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模卻只排名全球第四，這表明印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)的出口規(guī)模遠(yuǎn)大于內(nèi)銷規(guī)模。據(jù)印媒報(bào)道，2021～2022財(cái)年印度國(guó)內(nèi)農(nóng)化產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模28億美元，僅為出口的一半。
長(zhǎng)期以來，受制于成本因素，印度農(nóng)民使用農(nóng)化產(chǎn)品強(qiáng)度較低，每公頃僅0.6千克。印度1.74億公頃的農(nóng)用地仍有約20%從未施用任何農(nóng)化產(chǎn)品，農(nóng)化產(chǎn)品施用強(qiáng)度也只有全球平均水平的十分之一。由于缺乏現(xiàn)代植保手段，害蟲、雜草、病害導(dǎo)致的作物收成損失高達(dá)15%～25%。
二、爆發(fā)式崛起三大原因
莫迪政府認(rèn)為，印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)之所以能在短期內(nèi)異軍突起，主要依靠得天獨(dú)厚的地緣戰(zhàn)略位置、技能勝任的勞動(dòng)力、良好的治理、高質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施、保障有力的投資政策、獎(jiǎng)勵(lì)豐厚的稅收政策等。
不可否認(rèn)，這些原因或多或少起到促進(jìn)和催化作用，但不能完全解釋為什么只有農(nóng)化產(chǎn)業(yè)，而非印度理論上比較優(yōu)勢(shì)更顯著的紡織服裝、鞋帽產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速崛起，也不能完全解釋為什么農(nóng)化產(chǎn)業(yè)最近幾年才實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式崛起，而非從一開始就是強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式崛起背后，有著更深層次的內(nèi)外原因。
一是印度農(nóng)化市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿ξ鴩?guó)際企業(yè)。印度農(nóng)業(yè)人口眾多、耕地面積巨大、當(dāng)前農(nóng)化產(chǎn)品施用強(qiáng)度較低等因素，吸引了沙特阿美、法國(guó)道達(dá)爾、德國(guó)巴斯夫等的眾多國(guó)際化工巨頭，近年來通過收購、并購、綠地投資等方式加快在印度擴(kuò)張，特別是拓展直接面向消費(fèi)者的下游業(yè)務(wù)，既建設(shè)面向全球的出口基地，也提升用來滿足印度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未來需求的儲(chǔ)備產(chǎn)能。有研究預(yù)測(cè)，未來10年印度化工行業(yè)有望吸引870億美元外資，投資熱度可見一斑。
二是印度對(duì)污染和公害水平容忍度較高。由于配套執(zhí)法體系滯后和環(huán)保意識(shí)淡漠，加上經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平整體較低，印度實(shí)際執(zhí)行的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)較低。莫迪政府旗幟鮮明的發(fā)展優(yōu)先政策，也在一定程度上使地方政府和企業(yè)在污染問題上更加有恃無恐，紛紛變通執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，容忍在全球其他地方已被淘汰的產(chǎn)能和技術(shù)，以此爭(zhēng)取更高利潤(rùn)和成本競(jìng)爭(zhēng)力。在這種背景下，印度成為全球熱門的“環(huán)保成本”洼地，以誘人的盈利前景推動(dòng)著規(guī)模龐大的化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
三是善于仿制壓低了生產(chǎn)成本，提高了競(jìng)爭(zhēng)力。印度農(nóng)化產(chǎn)品出口之所以取得爆炸性增長(zhǎng)，一個(gè)重要原因是它常能以極低成本“快速仿制”專利過期的農(nóng)化產(chǎn)品，再快速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。2022年，多達(dá)26種農(nóng)化關(guān)鍵成分或制劑專利過期，涉及高達(dá)42億美元的銷售額，無疑給了印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)重大機(jī)遇。
例如，氯蟲苯甲酰胺是全球銷量最大的殺蟲劑之一，印度長(zhǎng)期是該產(chǎn)品凈進(jìn)口國(guó)，但今年其專利過期后，很多印度企業(yè)就推出本土仿制的氯蟲苯甲酰胺，這不僅推動(dòng)進(jìn)口替代，還能創(chuàng)造增量出口。正是因?yàn)槿狈υ瓌?chuàng)研發(fā)能力，且嚴(yán)重依靠過期仿制，甚至利用專利漏洞，印度談判代表在與歐盟、英國(guó)洽談自由貿(mào)易協(xié)定時(shí)，往往非?？咕茏龀霰取杜c貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)定》標(biāo)準(zhǔn)更高、范圍更廣、效力更強(qiáng)的“超TRIPS”承諾，以確保能繼續(xù)打“知識(shí)產(chǎn)權(quán)的擦邊球”。
據(jù)了解，為了實(shí)現(xiàn)印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、吸引外資、加大出口等目標(biāo)，除了設(shè)置政府采購標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)農(nóng)化產(chǎn)品更多采用國(guó)產(chǎn)原料、加強(qiáng)進(jìn)口管控等已實(shí)施的政策外，莫迪政府還在謀劃進(jìn)一步的舉措。
例如，印度作物保護(hù)聯(lián)合會(huì)已建議政府對(duì)涉及農(nóng)化產(chǎn)品的進(jìn)口采取差異化的關(guān)稅策略，將目前對(duì)成品制劑和有效成分統(tǒng)一征收10%的關(guān)稅，上調(diào)為成品制劑最低30%的稅率和有效成分最低20%的稅率，使兩者之間出現(xiàn)10%的差距。顯然，這種關(guān)稅差異化政策重點(diǎn)在于抬高產(chǎn)成品進(jìn)口成本，同時(shí)為原料和材料進(jìn)口留下口子。
再例如，印度作物保護(hù)聯(lián)合會(huì)同時(shí)建議政府將農(nóng)化產(chǎn)業(yè)納入與生產(chǎn)掛鉤的激勵(lì)計(jì)劃，使其正式成為第15個(gè)PLI計(jì)劃扶植的重點(diǎn)行業(yè)，享受基于產(chǎn)量規(guī)模、“多產(chǎn)多獎(jiǎng)”的補(bǔ)貼。
三、中企仍有優(yōu)勢(shì)
毫無疑問，印度農(nóng)化產(chǎn)品近年來表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。但也不難發(fā)現(xiàn)，印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與印度制藥產(chǎn)業(yè)有相似之處，一方面，與制藥產(chǎn)業(yè)一樣，農(nóng)化產(chǎn)業(yè)也屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品單價(jià)高、雇傭規(guī)模小，因此能夠規(guī)避長(zhǎng)期制約印度制造業(yè)發(fā)展的用工、征地、基建等問題；另一方面，與制藥企業(yè)一樣，印度農(nóng)化企業(yè)也同樣缺乏原研能力，長(zhǎng)期依靠過期仿制等“打?qū)＠吝吳颉钡姆绞将@得有全球競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)。
因此，印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)成功的背后有其特殊性，存在多種結(jié)構(gòu)性和階段性的原因，不應(yīng)過于夸大其對(duì)“印度制造”崛起的標(biāo)志性意義。事實(shí)上，中國(guó)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)實(shí)力遠(yuǎn)強(qiáng)于印度，即使印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“爆炸性增長(zhǎng)”，目前也很難撼動(dòng)中國(guó)在國(guó)際農(nóng)化產(chǎn)業(yè)中的地位。
從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)看，農(nóng)化產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)是化工產(chǎn)業(yè)，中國(guó)化工占全球43%的產(chǎn)值，位居世界第一，而印度僅占2.6%。
與印度相比，中國(guó)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)仍占據(jù)全方位的優(yōu)勢(shì)：一是原料、中間體、產(chǎn)品、下游產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，原料品類齊全；二是基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)扎實(shí)；三是精細(xì)化工合成水平高，熟練技術(shù)工人充足；四是中國(guó)企業(yè)不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)農(nóng)化品中僅農(nóng)藥的出口額就達(dá)209億美元，同比增長(zhǎng)38.7%，遠(yuǎn)超印度農(nóng)化產(chǎn)品2022～2023財(cái)年54億美元的出口額。
從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力看，中國(guó)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)擁有一批具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的自主品牌企業(yè)，而印度農(nóng)化市場(chǎng)基本由跨國(guó)公司主導(dǎo)，如拜爾、巴斯夫、科迪華等。
總之，雖然印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式崛起且走在持續(xù)發(fā)展、備受重視的路上，客觀上存在與我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的可能性，但短期內(nèi)難以威脅我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際地位。當(dāng)然，我們也需準(zhǔn)確評(píng)估識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，跟蹤研判印度農(nóng)化產(chǎn)品行業(yè)動(dòng)向，做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備的同時(shí)繼續(xù)做強(qiáng)做大自身。
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